29 de maio de 2012 - A Cosan comunicou, na noite desta segunda-feira, que sua controlada Provence Participações e o Grupo BG celebraram, Contrato de Compra e Venda de Ações de emissão da Companhia de Gás de São Paulo - Comgás. Com isso, fica estabelecido que, nos termos e condições pelos quais a Provence se obriga a adquirir da sociedade Integral Investments BV, participação equivalente a 60,1% do capital social total da Comgás.
A Integral é titular de ações representativas de 71,9% do capital social da Comgás. A Integral alienará para a Provence, 68.308.884 ações ordinárias e 3.649.056 ações preferenciais de emissão da Comgás, equivalentes a 72,7% das ações ordinárias e 14,1% das ações preferenciais da Comgás, as quais representam a totalidade da participação indireta da BG no capital social da Comgás.
Em seguida, e por consequência da alienação das ações de emissão da Comgás para a Provence, a BG deixará de ser acionista da Integral, e a Cosan passará a ser parte do acordo de acionistas da Comgás.
O fechamento da Operação está condicionado à obtenção da anuência prévia da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (ARSESP). Além disso, a Operação também está sujeita à análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
A Comgás é a maior distribuidora de gás natural encanado do país. Possui uma rede de mais de 8 mil quilômetros, levando gás natural para mais de 1 milhão de consumidores nos segmentos residencial, comercial e industrial.
A Cosan é um dos maiores grupos privados do Brasil e a única empresa totalmente integrada no segmento de energia renovável, com negócios nas áreas de energia, alimentos, infra-estrutura logística e gestão de propriedades agrícolas. Através da Raízen, sociedade entre Cosan e Shell, produz açúcar e etanol e distribui combustíveis através de sua rede de postos de serviço.
A aquisição das ações de emissão da Comgás tem como objetivo complementar estrategicamente o portfólio de negócios da Cosan, sempre com foco em geração de valor e redução de riscos para seus acionistas através de uma geração de caixa potencialmente mais previsível.
A Operação não deverá causar descontinuidade nas atividades da Comgás, com mudanças somente na sua estrutura societária, de modo que as características operacionais da empresa e sua capacidade técnica deverão ser mantidas integralmente, sendo preservados os direitos de seus clientes. Em atenção ao previsto no art. 10, VII da Instrução CVM 358/02, a Cosan declara que não tem a intenção de promover o cancelamento do registro de companhia aberta da Comgás.
Preço das Ações
Na data de Fechamento da Operação a Provence pagará à Integral, o valor total de R$ 3,4 bilhões, correspondente a R$ 47,25 por ação, tanto ordinária quanto preferencial, deduzidos os dividendos pagos pela Comgás ao Grupo BG no período compreendido entre esta data e a data de Fechamento.
Do valor total da aquisição, R$ 3,3 bilhões serão financiados pelos bancos Itaú e Bradesco. O financiamento terá o prazo final de 8 anos, bem como 2 anos de período de carência de principal.
Na conclusão da Operação, a Provence submeterá à Comissão de Valores Mobiliários, em até 30 dias contados da data de fechamento, pedido de registro de oferta pública de aquisição por alienação de controle da Comgás,
(Redação - www.ultimoinstante.com.br)
